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近期,美团接连发布了一系列重要动作:与分众传媒合作进军三四线城市梯媒市场、续约并升级与快手的合作、革新会员体系打通到店和到家业务、投资航旅纵横等。这些举措让市场对美团的战略意图产生了不同解读。有观点认为这是王兴开启无限战争的新阶段,也有人认为这是美团加强防御以应对竞争对手的攻势。本文将探讨美团最近的频繁动作,究竟是进攻还是防守。
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进攻论:布局未来,开疆拓土
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/ A) A" y0 M0 Z* y( O& g, A, A支持进攻论的观点认为,美团此轮动作是在为下一个十年的战争主动出击。尽管美团业绩持续攀升,但其估值未能相应提高,目前仍徘徊在920亿美元左右。这反映了当前中概股的整体环境,也意味着市场对美团的未来发展仍有更高期待。; e8 z- l) d$ A+ {. ~/ |
( g# }& i3 `6 r- q4 p, Y在增量有限的互联网时代,抢夺存量市场成为关键。美团与快手、分众的合作,以及线上买药纳入医保,都指向下沉市场这一巨大潜力区域。这被视为新兴互联网公司对传统互联网巨头领域的进攻。美团重构会员体系、嵌入快手内容、拓展线下梯媒,都是为未来十年下沉市场战争做准备,扩大有限流量的业务边界。
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频繁的组织架构调整和业务变动,体现了"远交近攻"的策略,标志着美团从与字节的对抗中取得阶段性胜利,重回无限战争轨道。这些动作被解读为美团正携手其他新兴互联网力量,共同踏入传统互联网巨头的领域,颇有"楚王问鼎,群雄并起"的气势。2 O3 Z [: u+ N7 K/ ]( w8 C I
$ G0 q8 n3 { V% Z( k. ]防守论:固本强基,稳中求进& T8 k c3 V1 N7 o6 R* z/ ?
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支持防守论的观点则认为,美团的这些举措更多是在巩固自身壁垒,而非激进扩张。他们指出,美团的流量价值增长并未与业绩提升同步,利润修复主要源于内部因素而非外部扩张。核心业务如配送、佣金的增速放缓,营销服务收入也出现下滑,显示美团流量价值遇到瓶颈。
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l/ o$ B$ n" e与快手合作更像是应对抖音竞争的无奈之举,弥补自身内容化升级的不足。与分众合作则体现了风险规避思维,借助合作伙伴降低试错成本。这些动作更像是战略修正,在抵御字节攻势后选择"筑高墙、广积粮"的策略。
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从需求侧来看,打通会员体系旨在提高用户粘性;从供给侧来看,则是以最小成本换取下沉市场流量,弥补短板。总的来说,美团的举措表面上显示其已走出本地生活战争泥潭,实则仍是围绕核心业务筑墙,下沉扩张也并不激进,本质仍是防守。
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美团的近期动作既有进攻性的布局,也有防守性的考量。它在稳固现有市场地位的同时,也在积极探索新的增长机会。这种攻守兼备的策略,正是美团在当前复杂市场环境下保持竞争力的关键所在。未来,美团如何在这两条增长曲线上开拓新局,将是市场持续关注的焦点。1 p( a, b3 G% x
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