蒋凡的淘宝，要变得“又快又懒”

资讯版

最近阿里巴巴开了个财报电话会，电商事业群CEO蒋凡在会上放了个狠话——要把更多的淘宝用户“即时零售化”。什么意思？就是希望你买东西的时候，不是等快递，而是像点外卖一样，“1小时送到你家门口”。

* L8 k) q6 _7 W2 @8 H& T. e' N) b蒋凡其实是当年带着淘宝从PC转向移动的关键人物，现在他又想把淘宝再变一次：从原来的工厂、批发市场发货，变成身边街边小店发货；从动不动两三天送达，变成“立等可取”的那种速度。简单说，他想把淘宝从“中心化电商”变成一个“分布式、高频消费+本地服务”的全新平台。
3 {+ s8 N! ~2 `/ Y- O( B3 K" ~9 ]7 [/ Q
一、把9亿淘宝用户，往“小时达”上推
淘宝现在月活用户已经9亿多了，蒋凡要做的，是一次“用户大迁徙”——从慢电商迁到快零售。

为什么要搞这个？
# R2 G; B# @' V
! `3 @' V' B3 N+ `4 B很现实，主要是三方面的增长机会：

用户增量：快速送达的购物方式，能吸引新用户，特别是那些追求效率的人，毕竟现在时间比钱值钱。
# M+ }% R" ]' P+ S
5 F% c, a9 g/ d/ p购物频次增量：你平时上淘宝可能半个月买一次，但如果是即时零售，买瓶水、买根充电线都能来一单，那频次一下子就上去了。频次一高，数据就值钱了，可以搞金融、AI推荐一整套。

反哺外卖业务：如果你习惯了淘宝买东西“1小时送到”，那下一次点外卖是不是也可能就用饿了么了？这就能反向给阿里的餐饮外卖业务加分。
7 T7 g. _8 q4 }# y
9 ^$ Y. Q0 H& ?( ^- |0 @. `说到底，人的惰性才是最大的商机。只要淘宝能把用户的“懒人习惯”养起来，那未来增长空间就大了。
$ x* ]! Q& G) Q% O) W
二、阿里有钱、有用户、有基础设施
3 S) Z* [( V/ z; c淘宝做这事不是拍脑袋，它真有底气。

第一，有钱。
虽然即时零售烧钱，但阿里账上还是有弹药的。只要蒋凡拍板干，钱不是最大问题。
' M% ?7 m8 B$ k/ m7 I1 S) l0 }
, q4 Y* G' i. ]5 o5 H/ @第二，用户多。
9亿月活说教育谁，就能教育谁。流量大了，转化也快。

) X/ S  i: ~/ c1 x  N% \( d第三，体系全。
+ b& w7 S, E) F" U阿里这些年搞饿了么、盒马，已经摸爬滚打了十来年，本地商家网络、骑手网络、系统运营都有。这方面，市面上能对标的公司不多，真正做出“本地配送网络”的，基本只有两三家。

0 D' B$ S0 }5 {+ G% y: M8 v9 t. }挑战倒不是市场竞争激烈，而是阿里自己能不能“整合得动”，这玩意儿拼的不是有没有，而是能不能高效协同。
( _6 J) c* d, A3 Y1 n7 p
0 a2 _( @$ }7 Y# c+ }& X1 q三、就算能干，也未必笑到最后
: M, V. B# B1 Z) `5 L3 `现在这个即时零售的大盘里，美团是“天花板级”的存在。不管是骑手网络、运营体系，还是用户规模，美团都很强，甚至背后还有微信的流量在撑。

所以问题来了：淘宝把用户“教育”成即时零售用户之后，这些人还会一直留在淘宝吗？未必。他们可能会跑到体验更好、送得更快的平台上去。
; L! e* L" t) {5 |
你替别人培养用户习惯，最后却给别人送了流量。这种“为他人做嫁衣”的可能性，也不是没有。
! z6 E5 F' a" Y0 E( T' x
* }7 \! p4 @# |) x, j四、最大难题：太烧钱、毛利太低
即时零售最大的问题是，真不好赚钱。

你想想看，这个模式是把商品放到离用户最近的地方，比如街边小店或者社区仓，把距离缩短才能实现“小时达”。问题是，离用户近了，能放的货就少，送一次成本反而更高。
( V* g6 B3 ^' f: I6 U- k
) F( m, ~* l( G5 m& ~! H+ y, [关键是，大部分即时零售的商品是高频刚需，比如水、蔬菜、纸巾这些，价格透明，竞争大，利润特别低。而平台又不能像餐饮外卖那样收30%的抽成，商家本身利润都撑不到30%，你怎么抽？
: ~, E! X3 Q& [
再说了，骑手送一单就要好几块钱，履约成本还一直往上走，这块压不下去，就根本难赚钱。
+ Q9 v  v$ U* W: W: s
怎么破局？

. e5 Z8 m2 ^8 E9 S- y5 ?一是做高客单价。
/ u% d" M0 f$ Z* y+ X比如让用户一次买多点（“万物到家”），这样送一单挣得多。淘宝原本就卖得多，用户习惯在那儿，这事有机会。
, z, c' ^6 i" P  n+ u9 c/ i
  k3 j' x1 v3 b/ U二是卖进口商品。
* M: ]0 V+ p+ o8 H. a2 F% `进口货利润高，客单价也高，淘宝这块优势大，比如收购了网易考拉，还有强大的跨境电商能力，这个方向适合“懒人消费”。

4 r9 [4 G# ?" p# ]- o! A! @: a  [三是做时尚、服饰、医疗健康。
服饰利润高但退货率高，如果本地即时送到试穿成功率高，退货少，利润也能做起来；医疗健康方面，中国人一年平均看七次病，如果一些药品、器械能“小时达”，也能盘活一大波市场。
# i9 O3 q9 m/ T- _
五、总结：蒋凡再战江湖，这一仗不好打
当年王兴曾经公开说，未来几年就是看拼多多的黄峥和阿里的蒋凡怎么斗。
8 {, q& G) x4 b& F6 K
: ]4 S$ a/ s+ P. v7 U7 V3 n结果没想到，黄峥退出舞台，蒋凡不是去和他斗，而是进了王兴的主场——打起了即时零售这一仗。
" B3 `: b2 a3 b6 J# E& \  i
说不定，这一次成败，真能决定蒋凡能不能问鼎阿里下一任CEO。

不过这仗真不好打，要钱、要人、要系统，还要解决赚钱难的问题。

但也正因为难，才有意思。
; R7 z. G8 Z2 Y6 Q2 V3 f; P2 b

7 _; }7 \$ o8 G: U4 M* R, M

# d1 o, S0 j8 w; \

独孤影

现在年轻人懒得动腿，淘宝搞“小时达”，确实对路子了，就看能不能把这摊子烧得起、稳得住。

风云变幻

蒋凡这思路有点猛，把淘宝搞成便利店+外卖那味儿了，关键看阿里能不能真把这盘棋下活。